Облигации

Еврооблигационные займы ОАО «Газпром», выпущенные в рамках Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)

Программа EMTN создана в целях привлечения заимствований с международных рынков капитала и диверсификации эмиссионной стратегии ОАО «Газпром» и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 30 млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

Европейские среднесрочные облигации представляют собой долговые инструменты со сроком обращения более 1 года, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

Объем	Дата размещения	Дата погашения	Купон, в %	Кредитные рейтинги
				S&P	Moody's	Fitch
1млрд евро	25.09.2003	27.09.2010	7,800	BBB		BBB
Предусмотрен опцион пут в апреле 2014
1,2млрд долл.США	28.04.2004	28.04.2034	8,625	BBB	Baa1	BBB
1млрд евро	01.06.2005	01.06.2015	5,875	BBB	Baa1	BBB
1млрд евро	09.12.2005	09.12.2012	4,560	BBB	Baa1	BBB
780млн евро	25.10.2006	25.02.2014	5,030	BBB	Baa1	BBB
500млн евро	22.11.2006	22.03.2017	5,136	BBB	Baa1	BBB
1,350млрд долл.США	22.11.2006	22.11.2016	6,212	BBB	Baa1	BBB
500млн евро	07.03.2007	02.11.2017	5,136	BBB	Baa1	BBB
1,3млрд долл.США	07.03.2007	07.03.2022	6,212	BBB	Baa1	BBB
700млн евро	04.06.2007	31.10.2014	5,364	BBB	Baa1	BBB
800млн фунт стерл.	08.06.2007	31.10.2013	6,580	BBB	Baa1	BBB
1,250млрд долл.США	16.08.2007	16.08.2037	7,288	BBB	Baa1	BBB
1,2млрд евро	25.10.2007	13.02.2018	6,605	BBB	Baa1	BBB
20млрд япон. йена	15.11.2007	15.11.2010	2,630	BBB	Baa1	BBB
30млрд япон. йена	15.11.2007	15.11.2012	2,890	BBB	Baa1	BBB
400млн долл.США	11.04.2008	11.04.2013	7,343	BBB	Baa1	BBB
1,1млрд долл.США	11.04.2008	11.04.2018	8,146	BBB	Baa1	BBB
500млн долл.США	31.07.2008	31.07.2013	7,510	BBB	Baa1	BBB
500млн шв. франки	23.04.2009	23.04.2011	9,000	BBB	Baa1	BBB
2,250млрд долл. США	23.04.2009	23.04.2019	9,250	BBB	Baa1	BBB
1,250млрд долл. США	31.07.2009	31.07.2014	8,125	BBB	Baa1	BBB
850млн евро	31.07.2009	04.02.2015	8,125	BBB	Baa1	BBB

Другие еврооблигационные займы ОАО «Газпром»

Объем	Дата размещения	Дата погашения	Купон, в %	Кредитные рейтинги
				S&P	Moody's	Fitch
700 млн долл. США	31.10.2002	21.10.2009	10,500	BBB	Baa1	BBB
Предусмотрен опцион пут в октябре 2005, еврооблигации эмитированы банком «Саломон Бразерс АГ»
1,750 млрд долл. США	01.03.2003	01.03.2013	9,625	BBB	Baa1	BBB
Еврооблигации эмитированы банком «Морган Стэнли АГ». 2 октября 2007 по взаимной договоренности сторон произошла замена банка-кредитора на «ABN AMRO (Deutschland) AG», который c 2009 годa переименован в «RBS (Deutschland) AG»
1,250*млрд долл. США амортизируемые облигации	29.07.2004	01.02.2020	7,201	BBB+	Baa1	BBB+
Еврооблигации, обеспеченные выручкой от валютных контрактов, эмитированы компанией специального назначения «Газпром Интернешнл С.А.» (Люксембург)
283* млн долл. США амортизируемые облигации	19.07.2005	21.01.2010	5,625	BBB	Baa1	BBB
Еврооблигации эмитированы компанией специального назначения «Газстрим С.А.» (Люксембург)
400 млн долл. США амортизируемые облигации	19.07.2005	16.07.2012	4,505
Еврооблигации эмитированные компанией специального назначения «Газстрим С.А.» (Люксембург), гарантированы агентством экспортного кредитования SACE S.p.A.

* — амортизируемые облигации.

Еврооблигационные займы ОАО «Газпром» отражаются в консолидированной финансовой отчетности по МСФО в разделе «Долгосрочные займы и векселя»

Погашенные евроблигационные займы ОАО «Газпром»

Объем	Дата размещения	Дата погашения	Купон, в %	Кредитные рейтинги
				S&P	Moody's	Fitch
500 млн долл. США	25.04.2002	25.04.2007	9,125	BBB	Baa1	BBB
Еврооблигации эмитированы банком «Саломон Бразерс АГ»

Займы ОАО «Газпром», обращающиеся в рамках Программы европейских коммерческих бумаг (Программы EСР)

Программа Европейских коммерческих бумаг* (Программа EСР) была зарегистрирована Обществом в июле 2009 года. В рамках Программы EСР эмитентом выступает компания специального назначения «Газпром ЕСР С.А.» (Люксембург).

Программа ЕСР создана в целях оперативного управления краткосрочной ликвидностью ОАО «Газпром» и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 4-х млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

* — Европейские коммерческие бумаги представляют дисконтные долговые инструменты со сроком обращения от 1 до 364 дней, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

№ Серии	Объем	Валюта	Срок обращения	Дата размещения	Дата погашения	Купон, в %	Кредитные рейтинги
							S&P	Moody's	Fitch
1	600	долл. США	3 мес.	11.09.2009	18.12.2009	3,4%	A-3	P-2	F 3
2	600	долл. США	2 мес.	09.10.2009	18.12.2009	3,2%	A-3	P-2	F 3

Рублевые облигационные займы ОАО «Газпром»