Облигации

Еврооблигационные займы ПАО «Газпром», выпущенные в рамках Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)

Программа EMTN создана в целях привлечения заимствований для ПАО «Газпром» с международных рынков капитала и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 40 млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

Европейские среднесрочные облигации представляют собой долговые инструменты со сроком обращения более 1 года, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

В обращении находятся следующие выпуски еврооблигационных займов (EMTN):

Объем Дата размещения Дата погашения Купон, в % Код ISIN Кредитные рейтинги
S&P Moody's Fitch
1,2 млрд долл. США 28.04.2004 28.04.2034 8,625 XS0191754729 BB+ Ba1 BBB-
1,4 млрд долл. США 22.11.2006 22.11.2016 6,212 XS0276456315 BB+ Ba1 BBB-
500,0 млн евро 22.11.2006 22.03.2017 5,136 XS0276455937 BB+ Ba1 BBB-
500,0 млн евро 07.03.2007 02.11.2017 5,44 XS0290581569 BB+ Ba1 BBB-
1,3 млрд долл. США 07.03.2007 07.03.2022 6,51 XS0290580595 BB+ Ba1 BBB-
1,3 млрд долл. США 16.08.2007 16.08.2037 7,288 XS0316524130 BB+ Ba1 BBB-
1,2 млрд евро 25.10.2007 13.02.2018 6,605 XS0327237136 BB+ Ba1 BBB-
1,1 млрд долл. США 11.04.2008 11.04.2018 8,146 XS0357281558 BB+ Ba1 BBB-
2,3 млрд долл. США 23.04.2009 23.04.2019 9,25 XS0424860947 BB+ Ba1 BBB-
1,0 млрд долл. США 23.11.2011 23.05.2016 4,95 XS0708813653 BB+ Ba1 BBB-
600,0 млн долл. США 23.11.2011 23.01.2021 5,999 XS0708813810 BB+ Ba1 BBB-
1,4 млрд евро 19.07.2012 15.03.2017 3,755 XS0805582011 BB+ Ba1 BBB-
1,0 млрд долл. США 19.07.2012 19.07.2022 4,95 XS0805570354 BB+ Ba1 BBB-
800,0 млн долл. США 06.02.2013 06.02.2020 3,85 XS0885733153 BB+ Ba1 BBB-
900,0 млн долл. США 06.02.2013 06.02.2028 4,95 XS0885736925 BB+ Ba1 BBB-
1,0 млрд евро 21.03.2013 20.03.2020 3,389 XS0906946008 BB+ Ba1 BBB-
500,0 млн евро 21.03.2013 21.03.2025 4,364 XS0906949523 BB+ Ba1 BBB-
900,0 млн евро 25.07.2013 25.07.2018 3,7 XS0954912514 BB+ Ba1 BBB-
598,0 млн евро 25.09.2013 25.09.2020 4,39 XS0974126186 BB+ Ba1 BBB-
500,0 млн швейцарских франков 25.10.2013 25.10.2019 2,85 CH0226274261 BB+ Ba1 BBB-
750,0 млн евро 26.02.2014 26.02.2021 3,6 XS1038646078 BB+ Ba1 BBB-
1,0 млрд евро 15.10.2015 15.10.2018 4,625 XS1307381928 BB+ Ba1 BBB-
500,0 млн швейцарских франков 30.03.2016 30.11.2018 3,375 CH0317921671 BB+ Ba1 BBB-

Займы ПАО «Газпром», обращающиеся в рамках Программы европейских коммерческих бумаг (Программы ECP)

Программа Европейских коммерческих бумаг* была зарегистрирована Обществом в июле 2009 года. В рамках Программы ECP эмитентом выступает компания специального назначения «Газпром ECP С.А.» (Люксембург).

Программа ECP создана в целях оперативного управления краткосрочной ликвидностью ПАО «Газпром» и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 4-х млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

В настоящее время в рамках Программы европейских коммерческих бумаг нет займов в обращении.

* — Европейские коммерческие бумаги представляют дисконтные долговые инструменты со сроком обращения от 1 до 364 дней, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

 

Находящиеся в обращении рублевые облигационные займы ПАО «Газпром»
Серия Объем Дата размещения Дата погашения Купон, % годовых Регистрационный номер
БО-19 15млрд руб. 27.11.2013 21.10.2043 Определяется эмитентом по формуле* 4В02-19-00028-А
БО-20 15млрд руб. 27.11.2013 21.10.2043 Определяется эмитентом по формуле* 4В02-20-00028-А

* Кi = (CPI — 100%) + 1%, где:

Кi — процентная ставка i-го купонного периода, но не менее 0,01% годовых;

CPI — рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года (далее — ИПЦ) в последнем месяце, за который осуществлена официальная публикация ИПЦ (в электронном или бумажном виде) уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

Расчетный месяц — месяц, в котором рассчитывается процентная ставка на соответствующий купонный период.

Дата расчета и утверждения эмитентом процентной ставки по i-ым купонным периодам, со второго по шестидесятый (i = 2,3,…,60) включительно, по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

Дата расчета и использования значения CPI в целях утверждения эмитентом процентной ставки по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

Находящиеся в обращении рублевые облигационные займы ООО «Газпром капитал» (дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств с российского финансового рынка)
Серия Объем Дата размещения Дата погашения Купон, % годовых Регистрационный номер
04 5млрд руб. 21.02.2013 15.02.2018 7,55 4-04-36400-R
05 10млрд руб. 21.02.2013 16.02.2017 7,55 4-05-36400-R