Облигации

  • Проспекты, решения и отчеты о выпуске
  • Еврооблигационные займы ПАО «Газпром», выпущенные в рамках Программы среднесрочных облигаций (Программы EMTN)

    Программа EMTN создана в целях привлечения заимствований для ПАО «Газпром» с международных рынков капитала и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 40 млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

    Европейские среднесрочные облигации представляют собой долговые инструменты со сроком обращения более 1 года, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

    В обращении находятся следующие выпуски еврооблигационных займов (EMTN):

    Объем Дата размещения Дата погашения Валюта Купон (%) Код ISIN Кредитные рейтинги
    S&P Moody’s Fitch
    1,2 млрд 28.04.2004 28.04.2034 USD 8,625 XS0191754729 BB+ Ba1 BBB-
    0,5 млрд 07.03.2007 02.11.2017 EUR 5,44 XS0290581569 BB+ Ba1 BBB-
    1,3 млрд 07.03.2007 07.03.2022 USD 6,51 XS0290580595 BB+ Ba1 BBB-
    1,25 млрд 16.08.2007 16.08.2037 USD 7,288 XS0316524130 BB+ Ba1 BBB-
    1,2 млрд 25.10.2007 13.02.2018 EUR 6,605 XS0327237136 BB+ Ba1 BBB-
    1,1 млрд 11.04.2008 11.04.2018 USD 8,146 XS0357281558 BB+ Ba1 BBB-
    2,25 млрд 23.04.2009 23.04.2019 USD 9,25 XS0424860947 BB+ Ba1 BBB-
    0,6 млрд 23.11.2011 23.01.2021 USD 5,999 XS0708813810 BB+ Ba1 BBB-
    1,0 млрд 19.07.2012 19.07.2022 USD 4,95 XS0805570354 BB+ Ba1 BBB-
    0,8 млрд 06.02.2013 06.02.2020 USD 3,85 XS0885733153 BB+ Ba1 BBB-
    0,9 млрд 06.02.2013 06.02.2028 USD 4,95 XS0885736925 BB+ Ba1 BBB-
    1,0 млрд 21.03.2013 20.03.2020 EUR 3,389 XS0906946008 BB+ Ba1 BBB-
    0,5 млрд 21.03.2013 21.03.2025 EUR 4,364 XS0906949523 BB+ Ba1 BBB-
    0,9 млрд 25.07.2013 25.07.2018 EUR 3,7 XS0954912514 BB+ Ba1 BBB-
    0,5 млрд 25.09.2013 25.09.2020 GBP 5,338 XS0974126186 BB+ Ba1 BBB-
    0,5 млрд 25.10.2013 25.10.2019 CHF 2,85 CH0226274261 BB+ Ba1 BBB-
    0,75 млрд 26.02.2014 26.02.2021 EUR 3,6 XS1038646078 BB+ Ba1 BBB-
    1,0 млрд 15.10.2015 15.10.2018 EUR 4,625 XS1307381928 BB+ Ba1 BBB-
    0,5 млрд 30.03.2016 30.11.2018 CHF 3,375 CH0317921671 BB+ Ba1 BBB-
    1,0 млрд 17.11.2016 17.11.2023 EUR 3,125 XS1521039054 BB+ Ba1 BBB-
    0,5 млрд 30.11.2016 30.11.2021 CHF 2,75 CH0346828400 BB+ Ba1 BBB-
    0,75 млрд  23.03.2017 23.03.2027 USD 4,95 XS1585190389 BB+ Ba1 BBB-
    0,85 млрд  06.04.2017 06.04.2024 GBP 4,25 XS1592279522 BB+ Ba1 BBB-
    0,5 млрд 19.07.2017 19.07.2022 CHF 2,25 CH0374882816 BB+ Ba2 BBB-

    Займы ПАО «Газпром», обращающиеся в рамках Программы европейских коммерческих бумаг (Программы ECP)

    Программа Европейских коммерческих бумаг* была зарегистрирована Обществом в июле 2009 года. В рамках Программы ECP эмитентом выступает компания специального назначения «Газпром ECP С.А.» (Люксембург).

    Программа ECP создана в целях оперативного управления краткосрочной ликвидностью ПАО «Газпром» и представляет собой мультивалютную возобновляемую кредитную линию на сумму до 4-х млрд долл. США (максимальная сумма непогашенного основного долга).

    В настоящее время в рамках Программы европейских коммерческих бумаг нет займов в обращении.

    * — Европейские коммерческие бумаги представляют дисконтные долговые инструменты со сроком обращения от 1 до 364 дней, имеющие равный статус с другими необеспеченными долговыми обязательствами эмитента.

     

    Находящиеся в обращении рублевые облигационные займы ПАО «Газпром»
    Серия Объем Дата размещения Дата погашения Купон, % годовых Регистрационный номер
    БО-19 15млрд руб. 27.11.2013 21.10.2043 Определяется эмитентом по формуле* 4В02-19-00028-А
    БО-20 15млрд руб. 27.11.2013 21.10.2043 Определяется эмитентом по формуле* 4В02-20-00028-А

    * Кi = (CPI – 100%) + 1%, где:

    Кi – процентная ставка i-го купонного периода, но не менее 0,01% годовых;

    CPI – рассчитанное в целом по Российской Федерации значение индекса потребительских цен в процентах к соответствующему месяцу предыдущего года (далее — ИПЦ) в последнем месяце, за который осуществлена официальная публикация ИПЦ (в электронном или бумажном виде) уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.

    Расчетный месяц – месяц, в котором рассчитывается процентная ставка на соответствующий купонный период.

    Дата расчета и утверждения эмитентом процентной ставки по i-ым купонным периодам, со второго по шестидесятый (i = 2,3,…,60) включительно, по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

    Дата расчета и использования значения CPI в целях утверждения эмитентом процентной ставки по биржевым облигациям определена как 9-й рабочий день до даты начала i-го купонного периода.

    Находящиеся в обращении рублевые облигационные займы ООО «Газпром капитал» (дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств с российского финансового рынка)
    Серия Объем Дата размещения Дата погашения Купон, % годовых Регистрационный номер
    04 5млрд руб. 21.02.2013 15.02.2018 7,55 4-04-36400-R
    05 10млрд руб. 21.02.2013 16.02.2017 7,55 4-05-36400-R