22 июля ОАО «Газпром» разместило облигации участия в займе в размере 500 млн. долларов США
Сообщение для СМИ
ОАО «Газпром» установило цену облигациям участия в займе в размере 500 млн. долларов США сроком погашения 31 июля 2013 г. (далее — «Облигации»). Облигации выпущены люксембургской компанией специального назначения Gaz Capital S.A. в рамках программы ОАО «Газпром» по размещению облигаций участия в займе объемом 30 млрд. долларов США. Первоначальный объем сделки составлял 450 млн. долларов США. Увеличение объема произошло благодаря значительному спросу со стороны институциональных инвесторов. Размещение ОАО «Газпром» было 22 июля единственной сделкой с заемным капиталом в секторе ценных бумаг инвестиционного класса, секторе сделок на развивающихся рынках и секторе сделок с высокодоходными облигациями.
Облигации были размещены по номинальной стоимости с годовой купонной ставкой на уровне 7,51%. Компания Morgan Stanley & Co. International plc выступила в качестве менеджера книги заявок по сделке с Облигациями.
Управление информации ОАО «Газпром»