17 ноября 2010 года состоялось размещение ОАО «Газпром» облигаций участия в займе на сумму 1 млрд долларов США

Данные материалы не являются предложением к продаже каких-либо ценных бумаг ОАО «Газпром» в США. Любые ценные бумаги, размещаемые ОАО «Газпром» в связи с данным потенциальным предложением, не могут быть ни предложены к продаже, ни проданы в США в отсутствие регистрации или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США 1933 г. «О ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями) («Закон о ценных бумагах»). ОАО «Газпром» не намерено регистрировать какую-либо часть данного предложения в США или осуществлять публичное предложение данных ценных бумаг в США. Ценные бумаги могут быть проданы в США только Квалифицированным институциональным покупателям (как термин определен в соответствии с Правилом 144А в соответствии с Законом о ценных бумагах), которые также являются Квалифицированными покупателями (как такой термин определен в Законе США об инвестиционных компаниях от 1940 г.) в соответствии с положениями, освобождающими от регистрации, в соответствии с Законом о ценных бумагах, а также лицам, которые не являются резидентами США в соответствии с Положением С по Закону о ценных бумагах.

Данное сообщение адресовано только (а) лицам, находящимся за пределами Великобритании, и (б) тем лицам в Великобритании, которые являются профессиональными участниками инвестиционного рынка, отвечающими критериям, установленным ст. 19(5) Приказа 2005 г., изданного на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (Финансовая реклама) (далее — «Приказ»), или (в) юридическими лицами с высокой чистой стоимостью собственного капитала, а также иным лицам, которым оно может быть передано на законных основаниях, отвечающим критериям, установленным ст. 49(2) Приказа (все указанные лица, упомянутые в пунктах (а), (б) и (в), далее по тексту совместно именуются «соответствующие лица»). Любые упоминаемые в данном сообщении ценные бумаги могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения, предложения и соглашения о подписке на данные ценные бумаги, о покупке данных ценных бумаг или о приобретении их иным образом будут соответственно адресованы только соответствующим лицам либо заключены только с соответствующими лицами. Ни одно лицо, кроме соответствующих лиц, не должно совершать действий на основании данного документа или какой-либо содержащейся в нем информации, а равно и полагаться на данный документ или какую-либо содержащуюся в нем информацию.

Данный документ не является проспектом и, даже если он будет рассматриваться кем-либо в качестве рекламы, он не является предложением о продаже и не направлен на распространение предложения о покупке облигаций или иных ценных бумаг «Газ Капитал С.А.» или ОАО «Газпром». Инвесторы не должны подписываться на какие-либо облигации, указанные в настоящем документе, за исключением как на основании информации, которая содержится в окончательном основном проспекте и окончательном проспекте в отношении серии и/ или окончательных условиях, которые относятся к облигациям. Основной проспект в отношении Программы и окончательная версия окончательных условий и других документов в соответствии с требованиями в отношении облигаций будут опубликованы 24 ноября 2010 г. или приблизительно в эту дату. Инвесторы могут получить копию этих документов в порядке, установленном Директивой о Проспектах.

Информация, которая содержится в настоящем пресс-релизе, не является рекламой или предложением Облигаций в России, как данные понятия определены в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах, и не должна передаваться третьим лицам или иначе публично распространяться в России. Облигации не были и не будут зарегистрированы в России и не предназначены для «предложения», «размещения» или «обращения» в России (как эти термины определены в законодательстве России).