Европа и Азия
23 октября 2015
Материал опубликован в № 10 корпоративного журнала «Газпром», беседу вел Сергей Правосудов
На вопросы журнала отвечает заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Александр Медведев
- Александр Иванович, скажите, пожалуйста, сколько газа планирует экспортировать «Газпром» в 2015 году и по какой средней цене?
-
По оценкам на начало сентября, мы рассчитываем продать в страны дальнего зарубежья около 158 млрд куб. м газа. Впереди зимний сезон, и окончательный результат по объему поставок будет в значительной степени зависеть от температуры за окном. Цена будет зависеть от текущих нефтяных котировок и цен газовых торговых площадок. По расчетам за восемь месяцев этого года, оценке сентября и балансовых объемов за четвертый квартал средневзвешенная цена поставки газа ПАО «Газпром» в дальнее зарубежье в 2015 году составляет около 238 долларов за 1 тыс. куб. м с учетом выставленных и планируемых к выставлению кредит-нот.
В 2015 году мы рассчитываем продать в страны дальнего зарубежья около 158 млрд куб. м газа.
- Во втором квартале текущего года Германия существенно увеличила закупки российского газа, а большинство стран Восточной Европы снизили. Почему это происходит? Почему Голландия снизила объем закупок российского газа — ведь добыча газа в этой стране снижается?
-
С одной стороны, на это повлияли погодные условия: в Венгрии, Чехии, Словакии, к примеру, погода была теплой, что не способствовало увеличению отборов природного газа потребителями. В Нидерландах не наблюдалось снижения собственной добычи, как ожидалось рынком с учетом установленного правительством страны лимита на 2015 год, что в значительной степени повлияло на сокращение объемов закупаемого российского газа. Увеличение закупок газа Германией было определено низким уровнем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) и необходимостью их пополнения перед предстоящим осенне-зимним сезоном.
Ближе к потребителю
- Расскажите о работе компании «Газпром Маркетинг и Трейдинг» («ГМиТ»).
-
Основными сферами деятельности компании «ГМиТ» являются маркетинг и трейдинг энергоносителей, включая природный газ, электричество, сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный углеводородный газ, гелий и нефтепродукты. Она активно работает в Великобритании, континентальной Европе, Северной и Южной Америках, Азии, а также на других мировых энергетических рынках.
Кроме маркетинга и трейдинга энергоносителей, «ГМиТ» также действует на розничном рынке энергоносителей, осуществляет фрахт и субфрахт судов в рамках своих морских перевозок и логистических операций. Тесное сотрудничество «ГМиТ» с другими компаниями Группы «Газпром» обеспечивает применение экспертных знаний и умений для разработки инновационных идей по оптимизации портфеля и созданию спроса на газ «Газпрома» по всему миру. Главный офис «ГМиТ» находится в Великобритании, где компания является вторым по величине поставщиком газа и электроэнергии в сегменте B2B благодаря деятельности своего розничного подразделения.
В сфере трейдинга «ГМиТ» продолжает выстраивать конструктивные партнерские отношения с крупнейшими поставщиками энергоносителей. Примером такой деятельности является одна из недавних сделок, которая была заключена в мае этого года с компанией Centrica на поставку свыше 4 млрд куб. м газа в год на период действия контракта до 2021 года. В планах компании остается развитие портфеля клиентов на рынке Великобритании, который является для Группы «Газпром» одним из ключевых благодаря существенным уровням потребления природного газа, высокой ликвидности торговых площадок и наличию развитой газовой электрогенерации.
- Как вы оцениваете работу СП «Овергаз»? Каковы перспективы этого предприятия?
-
В 2015 году партнерству СП «Овергаз» исполнилось 20 лет. Благодаря деятельности дочерней компании АО «Овергаз Инк.» в Болгарии построено более 2 тыс. км распределительных сетей. Компания осуществляет поставку природного газа непосредственно конечным потребителям. Доля «Овергаз Инк.» на газовом рынке Болгарии составляет порядка 10% — это около 57% рынка независимых газораспределительных организаций (ГРО), работающих в коммунально-бытовом секторе, а также с малыми и средними промышленными предприятиями. Компании принадлежат лицензии на распределение природного газа на 35% территории страны, где сосредоточено 44% ее населения.
В течение 2013–2015 годов «Овергаз Инк.» удалось сохранить свою долю на газовом рынке Болгарии с уровнем отбора природного газа по контрактам с ООО «Газпром экспорт» до 400 млн куб. м в год. Перспективы развития компании во многом зависят от реальных темпов либерализации болгарского энергетического рынка и развития газораспределительной сети Болгарии. В настоящее время в компании проводится реорганизация газораспределительного бизнеса, результаты которой должны положительно отразиться на эффективности ее работы.
- Почему «Газпром» решил продать свой пакет акций в финской компании «Газум»?
-
В рамках реализации плана консолидации финского АО «Газум» правительство Финляндии предложило ПАО «Газпром» продать принадлежащий ему пакет акций компании по привлекательной цене.
- Каким вы видите будущее совместных предприятий с Wintershall — WINGAS, WIEH, WIEE?
-
4 сентября текущего года ПАО «Газпром» и Wintershall Holding GmbH подписали Дополнительное соглашение к Основному соглашению об обмене активами от 23 декабря 2013 года с целью закрытия сделки по обмену активами, в результате которой Группа «Газпром» увеличит до 100% свою долю участия в таких совместных компаниях по хранению и сбыту газа, как WINGAS GmbH (WINGAS), Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG (WIEH) и Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG (WIEE). Обмен активами был окончательно завершен 1 октября 2015 года.
Деятельность данных компаний будет играть важную роль в структуре продаж Группы «Газпром» за счет диверсификации сбытового портфеля. Так, WINGAS, будучи крупным поставщиком оптового рынка, реализует газ коммунальным предприятиям, промышленным и электроэнергетическим компаниям, крупным региональным поставщикам, а также реализует стратегию выхода на конечных потребителей. Использование опыта работы немецких сбытовых компаний на оптовом и розничном рынках будет способствовать расширению спроса на российский газ в Европе и позволит увеличить доходность за счет создаваемой добавленной стоимости при реализации российского газа.
При этом группа компаний WINGAS будет объединена с существующими бизнес-структурами Группы «Газпром» в Европе с точки зрения как коммерческой деятельности, так и прочих функций, часть из которых с целью повышения эффективности будет распределена между другими компаниями Группы «Газпром». В рамках объединенной организационно-управленческой структуры Группы «Газпром» в Европе будут созданы единые окна по работе на торговых площадках, сбыту природного газа и портфельной оптимизации.
В рамках объединенной организационно-управленческой структуры Группы «Газпром» в Европе будут созданы единые окна по работе на торговых площадках, сбыту природного газа и портфельной оптимизации.
Таким образом, закрытие сделки по обмену активами позволит расширить возможности Группы «Газпром» по сбыту и хранению газа и усилит наши позиции не только в Германии, но и в других европейских странах.
ПХГ
- Каковы планы «Газпрома» по увеличению мощностей ПХГ в Европе?
-
В настоящее время объем мощностей в европейских подземных газохранилищах, используемых ООО «Газпром экспорт», составляет 5 млрд куб. м. Нашим ориентиром является создание мощностей в европейских ПХГ в размере 5% от объема экспорта, и на первый план выходит задача по созданию хранилищ с высокой гибкостью и суточной производительностью для максимально оперативного и эффективного реагирования на скачки потребления природного газа в европейских странах и для обеспечения надежности поставок газа потребителям.
Нашим ориентиром является создание мощностей в европейских ПХГ в размере 5% от объема экспорта.
ПАО «Газпром» планирует увеличить объемы используемых мощностей хранения в ПХГ Европы как за счет строительства новых, так и с помощью расширения уже существующих хранилищ. Примером первого подхода является совместная с чешской компанией MND реализация проекта строительства ПХГ «Дамборжице» в Чехии. Примером второго — строительство ПХГ «Катарина» в Германии. В долгосрочной перспективе также возможно создание мощностей по хранению на новых газотранспортных маршрутах.
- Планирует ли «Газпром» выходить на рынок конечного потребителя газа в Китае и строить в этой стране ПХГ?
-
Китайский газовый рынок является объектом нашего пристального внимания как с точки зрения отслеживания продолжающего процесса его реформирования, так и в целях изучения возможности участия в газовых проектах на территории КНР. Мы активно развиваем наши партнерские отношения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (КННК) в области научно-технического сотрудничества и взаимодействия при реализации совместных проектов. В настоящее время ПАО «Газпром» и КННК рассматривают варианты двустороннего сотрудничества в сфере создания ПХГ на территории КНР. Целью данного проекта в первую очередь является обеспечение безопасности поставок природного газа из России в КНР по Восточному и Западному маршрутам.
Все решения на этом направлении мы будем принимать, руководствуясь критериями экономической привлекательности таких проектов. Это касается и строительства ПХГ, и создания мощностей газовой электрогенерации, а также других проектов в секторе переработки и реализации природного газа.
- Австрийская компания OMV может получить долю в проектах по добыче газа из ачимовских залежей Уренгойского месторождения?
-
4 сентября 2015 года ПАО «Газпром» и компания OMV AG подписали юридически необязывающее соглашение, содержащее основные принципы реализации сделки обмена активами между сторонами c целью ее закрытия в 2016 году. В случае реализации данной сделки OMV AG получит 24,98% участия в проекте по разработке участков 4А, 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения, а ПАО «Газпром», в свою очередь, получит долю в активах OMV AG, список которых в настоящее время согласуется сторонами.
«Турецкий поток»
- Расскажите о работе «Газпрома» на рынке Турции. Каковы перспективы поставок газа в эту страну?
-
Сегодня Турция является вторым крупнейшим рынком для «Газпрома» после Германии. В прошлом году на ее рынок «Газпром» поставил 27,4 млрд куб. м газа. Мы экспортируем газ в Турецкую Республику по трансбалканскому маршруту через Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию и по трансчерноморскому газопроводу «Голубой поток». Однако мы убеждены, и наши турецкие партнеры это подтверждают, что для их страны, существующей инфраструктуры недостаточно и турецкий рынок заинтересован в дальнейшем наращивании объемов экспорта газа из России, поскольку потребление газа в Турции к 2020 году значительно превысит 50 млрд куб. м.
Проект газопровода «Турецкий поток», по моему мнению, полностью соответствует растущему потенциалу турецкого рынка. Мощность первой нитки составит 15,75 млрд куб. м, и она будет целиком предназначена для обеспечения потребностей турецкого рынка. В целом же в рамках реализации проекта предусмотрена возможность строительства двух ниток общей мощностью до 32 млрд куб. м газа в год. Кроме того, 1 октября 2014 года была достигнута договоренность об увеличении мощности «Голубого потока» и проведении необходимых для этого работ. В настоящее время ПАО «Газпром» проводит экономическую оценку возможности расширения поставок по газопроводу «Голубой поток» для принятия обоснованного решения по данному вопросу.
- «Истринг», «Набукко», «Тесла» — какой трубопроводный проект вам кажется более жизнеспособным?
-
Что касается «Набукко», то еще в 2013 году его акционеры приняли решение о прекращении проекта. Говоря о проектах «Истринг» и «Тесла», хочу отметить, что это далеко не все возможные варианты доставки нашего газа, который будет поступать по «Турецкому потоку» европейским конечным потребителям. Само многообразие проектов, инициированных, замечу, странами Центральной и Восточной Европы, показывает востребованность предлагаемого нами маршрута. В отрасли понимают, что это будет надежный, гарантированный маршрут поставки природного газа и что «Газпром» — надежный поставщик.
Относительно выбора дальнейшего маршрута по территории стран — членов ЕС могу сказать, что мы не являемся прямым участником каких-либо проектов. Дальнейшая их судьба будет зависеть от принятия решений об инвестициях, заключения контрактов на транспортировку газа по данным газопроводам и, конечно же, получения всех необходимых разрешений от государственных органов. Данные вопросы находятся в компетенции проектных компаний и их акционеров.
- Можно ли будет запустить в реверсном режиме действующую систему газопроводов в Болгарии и Румынии, чтобы поставлять по ней российский газ из Турции?
-
Газотранспортные системы Румынии и Болгарии проектировались для транспортировки газа в прямом потоке для поставок газа в направлении Турции, Греции и Македонии. Для организации реверсивной работы газопровода необходимо проведение ряда технических мероприятий, а также согласования контрактных изменений с газотранспортными операторами. Но главное — не техника, а экономика: есть ли спрос на объемы газа, заявленные на выходе из газопровода, для того чтобы инвестировать в переоборудование трубы.
- На границах Турции идет война. Если она перекинется на территорию Турции, возможно ли в какой-то форме возвращение к проекту «Южный поток»?
-
Давайте посмотрим на карту. Сейчас конфликтная зона расположена к юго-востоку от турецкой границы. Если существуют какие-либо геополитические риски для поставок трубопроводного газа, то это будет касаться ресурсов, находящихся восточнее. Проект «Турецкий поток» планируется вывести на сушу в европейской части Турции, на максимальном отдалении от того, что еще только может стать зоной конфликта.
Что касается — чисто теоретически — реанимации в том или ином виде «Южного потока», то мы вновь упираемся в командно-административный подход Европейской комиссии к регулированию энергетического рынка, в котором больше идеологии, чем экономики. Напомню, именно такой контрпродуктивный подход к энергетической безопасности Европы и стал причиной нашего отказа от «Южного потока». Это привело к парадоксальной ситуации, когда руководство Болгарии до сих пор, спустя почти год, по-прежнему считает, будто этот проект просто впал в летаргический сон и может воспрянуть в любой момент. Между прочим, в этом просматривается еще один аргумент в пользу того, что газпромовский проект «южного коридора» доставки газа в Европу обоснован и востребован.
Хочу еще раз четко сказать: проект «Южный поток» прекращен. Возврата к нему в той конфигурации, в которой он был задуман к реализации, думаю, не будет. Для того чтобы реализация проекта «Турецкий поток» была поставлена под угрозу с точки зрения политических рисков, военно-политическая ситуация в Турецкой Республике должна обостриться до такого предела, когда жизнеспособность самой Турции будет под реальной угрозой. Думаю, что от отдельных очагов нестабильности на юго-восточной границе Турции до такого мрачного развития ситуации не дойдёт, принимая во внимание общеполитическую ситуацию в стране и ее военно-технический потенциал, используемый в противодействии вооруженным экстремистам.
Биржевая торговля
- Каковы планы по развитию газового хаба в Санкт-Петербурге?
-
Вопрос развития любого газового хаба напрямую связан, во-первых, с созданием необходимой инфраструктуры для поставки и распределения значительных объемов природного газа, во-вторых, с наличием крупного центра потребления распределяемых с хаба объемов и, в-третьих, с наличием хорошо отлаженных организационно-правового, финансового и информационного механизмов осуществления коммерческих операций (биржа, брокерская сеть, банковская и IT-инфраструктура). По каждому из перечисленных аспектов ведется серьезная работа.
- Будет ли «Газпром» увеличивать объем сбыта газа на европейских биржевых площадках?
-
Основу нашей торговли составляют долгосрочные контракты с нефтяной привязкой. Основной объем газа продается именно по ним. Нынешний этап развития европейского газового рынка предлагает и другие формы торговли, которые могут быть использованы в сочетании с существующими долгосрочными контрактами. Думаю, что в 2016–2017 годах мы можем реализовывать через систему аукционов до 10% объемов из нашего портфеля природного газа.
Хотел бы отметить, что недавно мы провели газовый аукцион с весьма поучительными результатами: например, на направлении Грайфсвальд/OPAL был продан всего один лот. Этот факт должен послужить холодным душем для тех, кто столько лет настаивал на безусловном ограничении права доступа к транспортным мощностям газопровода OPAL для Группы «Газпром» и предоставления этого права третьим сторонам. На аукционе как раз и предлагался газ, который был бы поставлен по этим изъятым регулятором мощностям. Но, как мы увидели, спроса на такой газ практически нет. Вот и думайте, стоит ли в надежде на спот держать половину современного газопровода пустой, в надежде на потенциальных покупателей, которые не спешат появляться.
- В каком направлении будут строиться газопроводы для дальнейшей транспортировки газа из «Северного потока — 2». Газ из «Северного потока — 2» сможет попадать на рынок Италии, Сербии?
-
В рамках проекта «Северный поток — 2» потребуется строительство новых и расширение действующих газопроводов в юго-восточном (коридор газопровода OPAL) и западном (коридор газопровода NEL) направлениях. Основные объемы газа по газотранспортной магистрали «Северный поток — 2» будут поставляться на газотранспортный узел Баумгартен (Австрия), от которого по действующей газотранспортной системе газ может быть отобран итальянскими потребителями. Потенциально поставки в Сербию могут осуществляться через территорию Венгрии.
- Почему «Газпром» отказался от проекта увеличения мощности газопровода Ямал–Европа?
-
В целом в Польше весьма негативно воспринимали планы возможного строительства газопровода на территории страны с целью последующего использования его мощностей Группой «Газпром», вследствие чего реализация проекта строительства газопровода Ямал — Европа — 2 на текущий момент прекращена.
- Как вы оцениваете перспективы выхода иранского газа на европейский рынок? Планирует ли «Газпром» работать в Иране?
-
Если такие перспективы и есть, то они весьма отдаленные и могут касаться остаточных объемов иранского газа при наличии безопасного маршрута в Европу. Пока всё свидетельствует о том, что у Ирана другие приоритеты в газовой отрасли: практически весь добываемый объем природного газа в стране направляется на обеспечение растущих потребностей внутреннего рынка и используется в технологических целях при добыче нефти. Оставшиеся объемы идут на экспорт, в основном в Турецкую Республику. Для увеличения экспорта природного газа иранским компаниям необходимо существенно нарастить его добычу. В нынешних условиях и в ближайшей перспективе решить эту задачу будет нелегко: Ирану необходимо преодолеть технологическое отставание, вызванное деструктивным воздействием на нефтегазовую отрасль экономических санкций. Например, иранцы осуществляли строительство первого в стране завода по производству СПГ, но были вынуждены приостановить работу, хотя объект был готов на 50%. При благоприятном стечении обстоятельств и в случае отмены экономических санкций против Ирана первый завод по производству СПГ может быть запущен в эксплуатацию только к 2019–2020 году.
Более выгодным пока представляется экспорт иранского трубопроводного газа. Наиболее привлекательными внешними рынками для него являются соседние, весьма емкие рынки Пакистана и Индии. Работа в этом направлении также была начата в прошлом, и сейчас есть признаки большого интереса к ее возобновлению. Что касается «Газпрома», то мы, безусловно, заинтересованы во взаимодействии и сотрудничестве с Ираном.
Возобновляемая энергетика
- Как вы оцениваете перспективы возобновляемой энергетики в ЕС и КНР? Как это может отразиться на закупках российского газа?
-
В Китае остро стоит вопрос экологии, и китайские власти этого не отрицают. В своих заявлениях руководители КНР не раз заявляли о борьбе с загрязнением окружающей среды, прежде всего смогом в крупных городах, как об одной из первоочередных задач. В качестве основных мер по решению острых экологических проблем называются стимулирование развития возобновляемой энергетики, реализация программы замещения угля газом, использование транспорта на альтернативных видах топлива.
Мы отчетливо видим стремление китайских партнеров в сжатые сроки справиться со стоящими перед ними вызовами и сократить долю угля в энергобалансе страны. Руководство КНР поставило амбициозную цель превращения возобновляемой энергетики в основу экономики Китая и, надо отметить, уже достигло успехов на этом пути. В 2014 году инвестиции КНР в возобновляемую энергетику составили почти 90 млрд долларов, что сделало Китай крупнейшим в мире инвестором в этом секторе.
В Пекине понимают то, что именно газ, являясь наиболее экологически чистым видом ископаемых энергоносителей, служит идеальным дополнением к возобновляемым источникам энергии.
Однако, как только альтернативная энергетика занимает существенную долю в энергобалансе страны, тут же встают проблемы хранения энергии, обеспечения надежности системы. И самым очевидным решением является поддержка со стороны традиционной энергетики. Очень важно, что в Пекине понимают то, что именно газ, являясь наиболее экологически чистым видом ископаемых энергоносителей, служит идеальным дополнением к возобновляемым источникам энергии. Поэтому я не вижу тут никаких угроз для будущих поставок российского газа на рынок Китая.
Вышесказанное касается и Евросоюза. Европейцы уже вложили существенные инвестиции в развитие возобновляемой энергетики. Необходимость защиты и сохранения окружающей среды является краеугольным камнем осуществляемой в Европе «Стратегии 20–20–20». Поэтому крайне удивительно наблюдать происходящее сейчас вытеснение газа из электрогенерации дешевым, но грязным углем.
Политика ЕС в отношении экологии и окружающей среды, направленная на ужесточение требований к выбросам парниковых газов и рост использования возобновляемых источников энергии, показывает свою несостоятельность. Несмотря на масштабное субсидирование возобновляемой энергетики, данные меры не привели к существенному прогрессу в сокращении выбросов, что стало следствием неработающего рынка торговли квотами на выбросы углекислого газа.
В этом году мировое сообщество получило ясный сигнал: крупнейшие международные нефтегазовые компании написали открытое письмо на имя исполнительного секретаря ООН по вопросам изменения климата с предложением создать обязательную для всех систему торговли квотами на выбросы углекислого газа. Мы надеемся, что новые правила рынка дадут импульс газовой генерации, которая в конечном итоге позволит Европе достичь своих целей в сфере экологии и защиты окружающей среды.
- В ближайшее время ожидается запуск ряда проектов СПГ. Приведет ли это к мировому избытку сжиженного природного газа и к дальнейшему снижению цен на него?
-
Коррекция региональных цен — это логичный и вполне ожидаемый результат поставок СПГ с новых проектов. При этом рынок СПГ становится более глобальным, расширяет границы, связывает все большее число поставщиков и покупателей. Уверен, что наш расширяющийся торговый портфель СПГ позволит эффективно осуществлять поставки и быстро реагировать на изменения конъюнктуры мирового рынка.